About相続円満度診断®とは
簡単な質問で潜在的な課題を“見える化”
「相続円満度診断®」は、顧客の相続に対する不安やリスクを可視化するオンライン診断ツールです。
たった数分の簡単な質問に答えるだけで、被相続人・相続人それぞれの状況や感情のズレ、課題の有無をスコア化し、今後の対策提案につなげることが可能です。
この診断を活用することで、税金の相談だけにとどまらず、“相続全体の課題解決をサポートできる専門家”としての信頼性を高め、顧客との長期的な関係強化にも貢献します。
“何から始めるべきか”の解像度を上げる
相続はいつか必ず訪れる“人生のイベント”でありながら、多くの方にとって「何から始めればよいか」がわかりにくいのが現実です。
「相続円満度診断®」では、簡単な質問に答えるだけで、相続にまつわる不安や潜在的な課題を整理・可視化。
自分自身が税理士などの専門家に相談すべき内容や、家族間で確認すべきことが明確になります。
その結果、準備にかかる時間と労力を大幅に短縮でき、相続に向けた行動を一歩早く、確実に進めることができます。
Flow診断の利用フロー
相続診断フォームに入力
お客様に相続診断フォームに必要情報を入力していただきます。
データベース構築と通知
システムがフォームで入力された内容を元に、自動でデータベースを構築し、評価を可視化します。
提案の追加 ／ 診断書の発行
各記録に対して貴社の提案を追加します。診断書をPDF化し、お客様に共有します。
このように3つのステップで手軽にお客様に対して診断結果をお渡しできます。
診断結果を活用し、既存顧客は勿論、これから新規で顧客になり得る方に対しても【相続計画】という切り口で、潜在的な課題を顕在化します。
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改めて３営業日以内に担当者よりご連絡致します。